В 1942 году значительное количество советских войск оказывается в окружении немецких сил, попав в ловушку, где единственной связью с остальной армией служит узкий перешеек, окружённый болотами. Немецкое командование планирует прорыв, а среди советских солдат есть опытный диверсант. Чтобы его выявить, НКВД решает внедрить одного из своих лучших агентов — майора Урусова, который берет с собой троих молодых разведчиков. Под прикрытием полковника Ямпольского, Урусов начинает свою операцию, однако диверсант не остаётся в стороне: он устраняет свидетелей один за другим и организует строительство лесной дороги для передвижения немецкой бронетехники через, казалось бы, непроходимый лес. У Урусова постоянно возникают новые подозреваемые, но каждая версия оказывается ложной, как будто кто-то специально мешает ему раскрыть правду.
