Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что в городе вновь появился его давний соперник — Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант в годы войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и «крота» среди милиции, он разрабатывает сложный план, направленный на разрушение города, который включает в себя взрыв пяти ключевых символов революции, среди которых — Большой дом. В прошлом, когда Михаил еще был оперативным работником НКВД, ему и его наставнику старшему лейтенанту Еремееву удалось предотвратить эту трагедию, однако Графу удалось скрыться.
Теперь Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает кинематографист. Как выясняется, он и его супруга Лора были завербованы американской разведкой. Их задача — похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков и его оперативная группа начинают охоту за ними.
