Март 1944 года. На фронте Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся к открытию второго фронта, и кажется, что окончательная победа над фашистской Германией уже на горизонте. Однако радость от предстоящей победы омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никто так и не смог увидеть преступников в лицо. По редким свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно варьируется. Каждый раз на месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти ужасающие рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а её главу — Художником. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако, по мере углубления в дело, они начинают осознавать, что убийства и ограбления могут быть лишь прикрытием. Истинные намерения Художника ещё предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова из НКВД, Рудаков, каждый из участников оказывается под подозрением…