Сюжет фильма разворачивается в 1944 году и сосредоточен на одной из операций СМЕРШа, специального подразделения советской контрразведки. Командование подозревает, что на недавно освобожденных территориях действует враг, стремящийся заполучить компрометирующие материалы, касающиеся секретных переговоров с немцами, которые могли остаться в подземельях бывшей ставки Гитлера. В то же время контрразведка занимается расследованием ряда таинственных инцидентов: два поезда сталкиваются при идеальных условиях видимости, пилот неожиданно направляет самолет на землю, а группа геодезистов исчезает в районе лесного озера. Появляется версия о том, что нацисты могут использовать новое оружие, воздействующее на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает поручение выявить вражеского агента и первым отыскать эти документы.
