В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей жестокостью, небесное царство страдало от нехватки богов, а среди людей царил полный хаос. Смертные и духи существовали бок о бок в этом беспорядочном мире. Один юноша по имени Ян Цзянь, случайно столкнувшись с лисьим духом, активирует так называемое "небесное зрение". Этот лисий дух, после десятитысячелетнего пути к духовному совершенству, вселяется в тело простой девушки по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в очаровательную наложницу Су Дацзи. Под влиянием этой коварной наложницы, Шан Чжоуван начинает пренебрегать своими обязанностями и становится всё более деспотичным, что вызывает недовольство среди его министров и князей, и в конечном итоге приводит к падению империи Шан. Наблюдая за происходящим, Небесный Владыка решает воспользоваться этой ситуацией на Земле, чтобы увеличить число богов. Он отправляет на землю троих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. Телевизионная версия состоит из 55 серий, а DVD-версия включает 65 серий.
