С помощью советника Пак Ке-вона, отец Ли Тхэ смог захватить власть и учредить новую династию. Ли Тхэ, ставший наследником престола, искренне верит в то, что ради достижения целей можно использовать любые методы. Однако на его пути стоит премьер-министр Пак Ке-вон, который активно противодействует его амбициям. В это время возлюбленная короля Ю Джон, представительница знатного рода, оказывается втянута в сложные дворцовые интриги и борьбу за влияние.