Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, вынужден покинуть свою родину после трагической гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище на берегах Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и не испытывает желания возвращаться на свою неприветливую родину. Тем временем, смерть короля открывает путь предателям, которые пытались устранить принца и захватить трон. Мерлин, мудрый советник, убеждает Артура вернуться и взять на себя ответственность за судьбу своего народа.
