Дима Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовится к сложной и ответственной работе за пределами страны. Однако после неудачного инцидента его переводят в Ленинград, где он сталкивается с обыденной службой, состоящей в наблюдении за иностранцами. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, недавно вернувшийся с дембеля, служит пограничником. После того как он нейтрализует опасную банду, грабившую сберкассы, ему предлагают должность в КГБ Ленинграда, где он начинает заниматься охраной высокопоставленных чиновников города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, направляется в город на Неве к своей возлюбленной, которая была распределена на работу в «Ленфильм». Здесь его ждет новая задача — предотвращение идеологических диверсий и террористических актов.
