1946 год, Ленинград. В городе, охваченном преступностью после войны, милиция предпринимает усилия для восстановления порядка. Учитель литературы Данилов, столкнувшийся с несправедливым приговором, оказывается на грани потери всего: работы, жены и дочери. В поисках справедливости он решает отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Однако, стремясь к возмездию, Данилов всё глубже погружается в криминальную среду послевоенного Ленинграда, постепенно превращаясь в одного из самых хитроумных и опасных преступников.