Успешный предприниматель Иван Александрович решает не поддаваться на давление со стороны криминального авторитета Чабана и объявляет ему открытое противостояние. Чабан, осведомленный о секретах Ивана, знает, что у него есть сын Дима, который учится в театральном институте. Дима не догадывается о том, кто его настоящий отец, и его мать, Ирина, тоже не в курсе этой тайны. Чабан планирует похитить Диму, чтобы заставить Ивана, который тайно поддерживает сына, пойти на компромисс.
Иван Александрович помогает своему давнему другу, режиссеру Захару Захаровичу, основать собственный театр, при этом настаивая, что главную роль Ромео в первом спектакле должен сыграть Дима. Все попытки бандитов захватить Диму заканчиваются печально — нападающие погибают. В этом ему помогает загадочный незнакомец в сером плаще, но подозрения в убийствах падают на самого Диму. Расследование берет на себя непримиримый борец с преступностью Лапин.
В ходе своего пребывания в милиции Дмитрий знакомится с экстравагантной девушкой по имени Ольга и влюбляется в неё. Однако она оказывается связанной с некими таинственными личностями. Дима испытывает страх из-за происходящих вокруг него событий и, следуя совету Ольги, решает вернуться в свой родной город на Волге. В то же время за его перемещениями пристально наблюдает загадочная организация, имеющая отношение к Ольге.