Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, в те времена известный как непобедимый убийца Баттосай, ведёт борьбу вместе со своими союзниками против сторонников сёгуната, оставляя за собой след крови. В очередной раз, устроив жестокую резню, он встречает девушку по имени Томоэ. Увидев ужас, она теряет сознание, и Кэнсин решает взять её к себе в гостевой дом.