Иокогама, 1879 год. Кэнсин, когда-то известный как убийца, стремится к спокойной жизни рядом с возлюбленной Каору. Однако его прошлое не оставляет его в покое: младший брат его покойной жены, Энъиси, решает отомстить. Возглавив китайскую преступную организацию, он не может смириться с утратой сестры и начинает действовать. Энъиси разрушает любимый ресторан Кэнсина и организует атаки на местные додзё, ставя под угрозу жизнь и спокойствие героя.