Нью-Йорк, 1965 год. После травмы лодыжки молодая танцовщица по имени Терри Джионоффрио временно живёт у своей подруги, принимает обезболивающие и пытается пройти кастинги, но безуспешно. Получив очередной отказ, она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание прямо на улице. Её находит пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые забирают девушку к себе в квартиру в престижном доме Брэмфорд. Приведя в чувства, они предлагают ей интересное соглашение: жить рядом и позволить заботиться о себе. Жизнь начинает налаживаться, карьера Терри стремительно развивается, но после одного странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна.