Санкт-Петербург. Современность. Сотрудники ФСБ занимаются раскрытием дел, связанных с организованной преступной группировкой, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание «чекистов» привлекают полученные в ходе оперативной работы сведения о связях руководства ОПГ с иностранными разведывательными службами. Внезапно все участники группировки, уличенные в контактах с иностранными агентами, погибают. Проанализировав эти события, руководство ФСБ приходит к выводу, что среди тех, кто имеет доступ к секретной информации, вероятно, находится предатель… Майора ФСБ Трофимова вызывают на встречу с начальством. Существует подозрение, что его товарищ из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, может быть тем самым предателем. Трофимов и Иванов знакомы с детства: они вместе защищались от уличной шпаны после уроков, оба поступили в Академию ФСБ и теперь служат в одном ведомстве. Майор не хочет верить в предательство друга. Однако в процессе расследования Трофимов начинает осознавать, что подозрения руководства могут быть оправданными. Иванов действительно может оказаться иностранным агентом…