В самом начале конфликта немецкое командование отправляет в Советский Союз своего шпиона. Однако операция по высадке оказывается неудачной — его захватывают сотрудники НКВД. При попытке сбежать этот диверсант, который на самом деле оказался русским криминальным авторитетом, случайно оставшимся на оккупированной территории, погибает. Для того чтобы выявить остальных агентов, вовлеченных в эту операцию, чекистам приходится обратиться к его брату-близнецу, работающему учителем в деревне. Он принимает место своего погибшего брата в немецкой шпионской сети и оказывается втянутым в опасную игру на выживание...