1944 год. Диверсионная команда, возглавляемая капитаном Сергеем Тумановым, возвращается с важной миссии из-за линии фронта. Для того чтобы избежать преследования, Туманов принимает трудное решение устранить двух захваченных немецких офицеров, так как это угрожает жизни его людей. Позже за это решение его арестовывают сотрудники НКВД, но опытный диверсант умудряется сбежать.
1947 год. В послевоенном Ленинграде происходят ряд резонансных преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом вскоре обнаруживают, что все эти преступления имеют одну общую черту — они тщательно спланированы. Начальник ОББ Юрий Некрылов осознает, что столкнулся с крайне опасным преступником, которого невозможно задержать обычными методами. Этот преступник — бывший советский разведчик Сергей Туманов…
