Задача, поставленная Гитлером перед войсками Третьего Рейха, заключается в устранении Иосифа Сталина, верховного командующего советской армии. Для реализации этого плана начинается подготовка операции, получившей кодовое название «Китайская шкатулка». Специальная диверсионная школа готовит агентов-убийц, используя в качестве обучающего материала советских военнопленных. Из числа претендентов на выполнение этой ответственной миссии выделяется лишь один – беглый русский солдат по имени Пётр Таврин.
В то же время советская контрразведка «Смерш» узнаёт о замыслах Гитлера и формирует элитную группу из лучших разведчиков, задача которой – предотвратить, чтобы название «Китайская шкатулка» стало частью истории. За каждым членом этой команды стоят не только их боевой опыт, но и человеческие судьбы. По мере раскрытия шпионской сети становится очевидным, что количество разоблачений лишь увеличивает количество загадок, а убийца всё ближе приближается к Москве.
Несмотря на то что контрразведчики следуют за агентом и раскрывают его связи, им не удаётся опередить его. Враг часто оказывается там, где его не ожидают. Вскоре выясняется, что причина их неудач кроется в том, что в их ряды внедрён немецкий шпион. Таким образом, каждый член группы оказывается под подозрением в предательстве своей страны…
