События картины разворачиваются в 1920-х годах. В центре сюжета находятся первые миссии Исаева. В начале он направляется в Ревель с целью остановить контрабанду ценностей, украденных из Гохрана. Вернувшись, он получает новое задание во Владивостоке, где должен собрать сведения о действиях белогвардейцев. В дальнейшем ему предстоит выезд за границу для наблюдения за эмигрантами, выступающими против революции.