Владивосток, 1920 год. В условиях бушующей гражданской войны два мальчика из совершенно разных слоев общества — обычный парень Илья, воспитанный под присмотром японского офицера, и кадет Аркадий, сын полковника белой армии — решают выдать себя за братьев. Однако их связь не основана на настоящем братстве, а становится лишь средством для поиска своего места в бурные и противоречивые 1920-е и 1930-е годы. Сначала оба юноши влюбляются в Женю, дочь красного командира, но вскоре их пути расходятся, и они оказываются по разные стороны конфликта: Аркадий идет на сотрудничество с фашистами, в то время как Илья вступает в борьбу с немецкими захватчиками, даже попадая в концлагерь…
