События этой истории разворачиваются в начале 21 века в Панкисском ущелье, расположенном на стыке Ичкерии и Грузии, где активизировались бандитские группировки. На одной из пограничных застав поступает информация о намерениях боевиков незаконно перейти границу между Россией и Грузией. Капитан пограничников Меркурьев принимает решение занять оборонительные позиции на одном из перевалов, и, рискуя жизнями своих подчиненных, он задерживает и рассеивает отряд противника. Однако силы неравны, и в ходе столкновения Меркурьев получает тяжелые ранения.
В этом бою он завязывает непримиримую вражду с Хасаном, главарем террористической группировки. После унизительного поражения на перевале Хасан клянется отомстить Меркурьеву, который остался единственным выжившим из своего отряда. Теперь капитану предстоит встать на защиту своей страны, вступив в опасную борьбу с террористами и стремясь нейтрализовать Хасана, который стал его заклятым врагом.
