Йона Харари, сотрудник израильской разведки Моссада, после неудачи в операции в Болгарии получает назначение на должность руководителя курса подготовки новых агентов. Для того чтобы отобрать лучших кандидатов, он организует практическое испытание, которое призвано выявить необходимые качества у претендентов. Кандидаты объявляются иранскими шпионами, и им необходимо, укрываясь от преследования, прибыть в назначенное время на территорию учебного центра Моссада. Только 13 из них, успешно справившихся с заданием, становятся курсантами академии. В процессе обучения они отрабатывают различные навыки, такие как установка скрытых камер и прослушивающих устройств, ведение наблюдения, а также искусство соблазнения с целью получения секретной информации. Те, кто не справляется с испытанием, исключаются из программы. Однако обучение курсантов лишь служит фоном для более глубоких событий, которые начинают раскрывать причины неудачи операции в Болгарии.
