1967 год. В Ленинграде разразилась серия таинственных убийств женщин. Задача поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами, возложена на опытного майора КГБ Чубина и капитана милиции Фёдорова.
Преступления происходят в темное время суток в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставляет необычные угольные символы рядом с телами. Майор Чубин, занимающийся расследованием, уже сталкивался с оккультными преступлениями: несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но его миссия закончилась неудачей, и он едва не погиб. Теперь он живёт в страхе перед темнотой и испытывает чувство вины за случайное убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, ранее работавший на посту, который скрывает свою любовь к жене лучшего друга. Под давлением со стороны начальства они стремятся вычислить маньяка и предотвратить новые преступления.
