1975 год отмечен эскалацией холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом, сопровождающейся гонкой вооружений. В это время физики, работающие в области ядерной энергетики, находятся в состоянии повышенной готовности. В СССР становится заметной утечка конфиденциальной информации о ракете, известной как «Сатана». На первый взгляд, связь между майором милиции и разведывательными службами кажется нелогичной. Тем не менее, именно Иван Петрович, уволенный из МУРа и теперь работающий обычным участковым, оказывается незаменимым помощником для КГБ в выявлении американского шпиона.