Капитан Станислав Дмитриев, сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, активно участвует в сложной операции главного управления уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в преступной группировке, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу «Грач». Основной деятельностью этой банды является продажа наркотиков. Легенда, которую создал Стас, абсолютно надежна и позволяет ему проникнуть в ближайший круг людей Грачёва. Операция уже близка к завершению, и оперативники готовятся к задержанию с поличным. Однако на пути к сделке Грач получает звонок от неизвестного, который сообщает ему, что на месте его уже поджидают полицейские, а один из его подчиненных оказался внедренным агентом.
