Конец 1970-х годов, СССР. Подполковник милиции Гордин вместе с капитаном Колесниковым занимается расследованием неудавшегося покушения на знаменитую советскую певицу. Гордин подозревает, что за этим актом стоит его давний враг — беспощадный наемник, которого он окрестил Хамелеоном. В это время в Москве и её окрестностях происходят ряд убийств, которые на первый взгляд не имеют между собой никакой связи. Гордин и Колесников пытаются выяснить, кто мог «заказать» Хамелеону жизнь эстрадной звезды, каковы связи между всеми жертвами и какую роль в их судьбе играла певица. Ответы на эти вопросы известны лишь самому Хамелеону, которого в криминальных кругах называют Немчиком…