Майклу только что исполнилось семнадцать, и его мечта — полностью отдаться музыке. Он уже долгое время занимается игрой на пианино, однако в последнее время сталкивается с определёнными трудностями и стремится найти выход из сложившейся ситуации. В этом ему решает помочь брат, предлагая ему стать частью новой субкультуры, где участники обретают лысину, увлекаются необычной музыкой и нередко употребляют наркотики. Главный герой решает посетить одно из таких мероприятий и постепенно оказывается втянутым в эту захватывающую историю.