Сеня, известный под прозвищем Смычок, является одарённым и образованным скрипачом из Пятигорска. Его страсть к классической музыке побуждает его попытать счастья в одной из самых известных консерваторий Санкт-Петербурга. В этот критический момент жизни Сеня видит всё очень ясно: ближайшие годы он собирается посвятить совершенствованию своего мастерства на скрипке. Однако действительность оказывается гораздо более запутанной. На вокзале ему случайно подсовывают свёрток с наркотиками, и под угрозой шантажа он оказывается втянутым в мир преступности.
Только начинающий свой путь во взрослую жизнь, Сеня вскоре осознаёт, что его новое занятие может стать быстрым способом подняться по социальной лестнице и заработать приличные деньги. С этим приходят новые знакомства, ощущение свободы, независимость и уверенность в себе. Но действительно ли это приведёт его к желаемым целям и мечтам о музыкальной карьере, или же, наоборот, станет преградой на пути к его амбициям стать выдающимся музыкантом?
