Гонконг, 1980-е годы. Чань, нелегальный иммигрант, оказывается в затруднительном положении, когда он крадет мешок у бандитов, полагая, что в нем деньги. Чтобы избежать преследования, он убегает в Коулун — район с плотной застройкой, живущий по своим собственным правилам. В этом месте он пытается реализовать наркотики, которые неожиданно оказались в его добыче, и сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая ему работу. Так у молодого человека появляются новые друзья и место, где он может чувствовать себя в безопасности. В то же время, владелец недвижимости в Коулуне и «брат» Циклона начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чью смерть он жаждет уже много лет.
