Спецслужбы России и Узбекистана эффективно взаимодействуют в борьбе с глобальной угрозой — терроризмом, осуществляя специальную операцию по блокированию наркотрафика с целью лишения финансирования террористических группировок. Агенту, работающему под прикрытием, предстоит не только избежать ловушек, расставленных вербовщиками, но и найти свою любовь, а также успешно спасти миллионы жизней.