Фильм основан на документальных свидетельствах о деятельности советской разведки в Таллине, который находился под контролем нацистов. Главным героем является советский агент Сергей Скорин, который проникает в разведывательные структуры нацистской Германии с целью дезинформировать Верховное командование советских вооруженных сил.