Сюжет этой истории основан на реальном открытии, сделанном российским физиком Михаилом Филипповым в начале XX века. Ученый занимался изучением электромагнитных волн и проводил эксперименты по дистанционной передаче энергии от взрывов. Это открытие получило название «гипотетический луч Филиппова». В сериале будет показано, как могла бы развиваться история человечества во время Второй мировой войны, если бы работы Филиппова не были уничтожены. За секретным оружием охотятся разведывательные службы Германии, СССР, Японии и Великобритании. Противостояние им окажется в руках Макса Ливиуса, бывшего русского офицера, который в мирное время стал кинорежиссером. В его команде будут агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также преданный друг и сотрудник британской разведки Фил Килби.
