Сюжет повествует о противостоянии разведывательных служб Советского Союза и нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Главным героем является офицер Красной армии Георгий Волков, который вступает в решительную схватку с Конрадом фон Бютцевым, агентом Абвера и своим злейшим врагом. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков транспортирует в Советский Союз партию изумрудов, предусмотренных торговым соглашением между СССР и Германией, а также крайне важные секретные документы, ценность которых превышает любые драгоценности. Вскоре разразится война, и поезд, в котором находится Волков, оказывается захвачен немцами. В этот момент становится очевидным, что Бютцев готов пойти на любые меры, чтобы заполучить важные разведывательные данные…