Судьба Надежды Аллилуевой, второй супруги Иосифа Сталина, полна трагизма. Это могла бы стать обычной романтической историей, если бы не один важный аспект: главные герои — Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева. Впервые она встретила его в возрасте 12 лет, тогда как ему было 34. Он был близким другом семьи Аллилуевых, известных революционеров, чей дом служил убежищем для многих видных противников царского режима. Молодой и обаятельный, Сталин, недавно сбежавший из ссылки, выглядел как настоящий кавказский герой. Надя влюбилась в него. В 16 лет она стала его женой. Их отношения развиваются на фоне значительных исторических событий начала XX века: Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, смерти Ленина и прихода Сталина к власти. Надежда испытывает внутренние противоречия между чувствами к мужу и осознанием его истинного облика. Она пытается вырваться из этого замкнутого круга, но каждый раз любовь к Сталину оказывается сильнее её стремления к свободе.