В начале 1960-х годов талантливый политический стратег Со Чхан-дэ вступает в команду по выборам Ким Вон-бома, который баллотируется в Национальное собрание от оппозиционной партии в провинции Канвондо. Благодаря своим выдающимся методам, Со способствует победе кандидата на выборах. Спустя несколько лет, когда Ким начинает стремиться к президентскому посту, его отношения с Со становятся напряженными. В это время его соперник начинает осознавать, какую роль играет Со в его успехах.