Ли Сыль-би — небесное существо, которое решает прийти на Землю в человеческом обличье, чтобы оберегать Щин У-хёна. У-хён живёт с бабушкой и отличается эмоциональной сдержанностью, а также пользуется большой популярностью в школе благодаря своей привлекательной внешности и прекрасным вокальным данным. Однако, когда его близкий друг Хван Сон-ёль узнаёт, что биологическая мать У-хёна станет его новой мачехой, их дружба переходит в стадию соперничества. Это противостояние усиливается, когда оба начинают испытывать чувства к одной и той же однокласснице Сыль-би.
