В XIX веке, в одной из македонских деревень, таинственное существо с возможностью менять облик замышляет похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно решает подождать и вернуться за девочкой спустя 16 лет. Все это время юная девушка живет в священной пещере, вдали от людей, скрытая от взора ведьмы, но в конечном итоге, несмотря на все предостережения, ведьма получает то, что ей было обещано. После выхода из пещеры, девушка начинает исследовать мир вокруг себя. Когда новая «мать» превращает её в существо подобное себе, она решает понять, что значит жить как человек, и начинает убивать местных жителей, принимая их образы.
