С целью восстановить свою репутацию и вернуть утраченный пост, прокурор Хан Джи-хун, который потерпел неудачу в громком судебном процессе, направляется в китайский город Шэньян. Там он должен подготовить отчет о деятельности местной группы агентов для корейского ЦРУ. По прибытии Хан оказывается в центре перестрелки и вскоре понимает, что разведывательные службы различных стран стремятся захватить северокорейского чиновника, имеющего связи с семьей Ким. Для выполнения этой миссии Чи Ган-ин, лидер южнокорейской группы, известный под прозвищем Якша, готов пойти на любые крайности и использовать самые жестокие методы.