Сюжет разворачивается вокруг неожиданной романтической связи двух молодых людей, представляющих совершенно разные социальные группы. Один из них работает в Секретной службе разведки МИ-6, в то время как другой погружен в атмосферу танцев и клубной жизни. Дэнни, харизматичный, жизнерадостный и немного легкомысленный, влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. Когда оба осознают, что их чувства становятся настоящей любовью, Алекс неожиданно исчезает. Неопытный в таких делах Дэнни решает отправиться на его поиски в запутанный мир британской разведки и сталкивается с непростым выбором: готов ли он продолжать свой путь ради раскрытия правды.
