Эта костюмированная драма с элементами псевдоистории рассказывает о воинах периода Силла, известных под названием хвараны, славившихся своей красотой. Главный герой, Му Мён, — обыкновенный крестьянин, стремящийся жить без сожалений, подобно собаке, и наслаждаться свободой, как птица. Ему предстоит пережить утраты и страдания, а также пройти путь самопознания и осознать свою истинную сущность. В его сердце зародятся романтические чувства к девушке по имени А Ро, которые возникнут из стремления защитить её. А Ро — яркая и самобытная личность. Её родители занимают разные социальные позиции: один из них относится к благородным, а другой — к простому народу. Несмотря на свою принадлежность к низшему классу, девушка проявляет такую же уверенность и достоинство, как и любой аристократ. В сюжете она окажется в любовном треугольнике, в который также вовлечены Му Мён и Сам Мэк Чжон.
