Ленинград, конец 1970-х годов. Эпоха холодной войны. Советский балет считается символом национальной гордости. Однако за яркими аншлагами, званиями и зарубежными гастролями скрывается другая реальность: ежедневные усилия, интриги среди коллег и постоянный контроль со стороны КГБ. Андрей Плетнев, солист Пермского театра оперы и балета, получает приглашение в одну из ведущих балетных трупп страны. Это его последняя возможность проявить себя как танцовщик. Но все меняется, когда он встречает свою первую любовь – Марию Симонову. Она успешна и замужем. Андрей надеется, что их юношеские чувства остались в прошлом. Однако старая любовь вспыхивает с новой силой, разрушая все преграды и ставя под угрозу не только их карьеры, но и жизни.