Южная Америка, 1960 год. В этом уголке мира рядом с евреем по фамилии Польски, который пережил Холокост, поселяется таинственный немец по имени Херцог. Этот бородатый мужчина, увлеченный немецкими овчарками, напоминает всем известного диктатора — у него такие же голубые глаза, как у Гитлера, и даже в своих рисунках он изображает цветы в манере, свойственной молодому фюреру. Польски, который потерял всю семью во время войны, начинает подозревать, что советская версия о самоубийстве Гитлера — это ложь. Однако израильтяне, только что поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не принимают всерьез его утверждения. В результате Польски решает собрать неопровержимые доказательства, но по мере общения с одиноким немцем он начинает испытывать к нему симпатию и сомневаться в своих прежних выводах.
