Каннам, 1995 год. Один из участников преступной группировки, Чон Ги-чхоль, недоволен тем, что ему запрещено заниматься наркоторговлей. В результате он решает взять ситуацию в свои руки, убивая своего босса, но в ходе этого конфликта погибает его близкий друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает: организовано производство наркотиков, и поставки осуществляются в Японию, что вызывает интерес со стороны правоохранительных органов. В качестве кузена Тхэ-хо в банду проникает полицейский, в то время как у группировки возникают напряженные отношения с руководством из Пусана.