Казань, начало 1989 года. В то время как родители борются за существование, молодежь объединяется в уличные группировки, ведя борьбу за контроль над территорией. Это происходит в условиях повсеместной нищеты, но среди хаоса существуют свои законы, основанные на поддержке и слове, которое ценится выше любой клятвы.
Андрей, 14-летний подросток из интеллигентной семьи, посещает музыкальную школу и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь с английским языком своему сверстнику Марату — представителю местной банды. Поговорив с этим «нормальным пацаном» и осознав, что ему надоело быть изгоем, Андрей решает вступить в ряды группировки.