1915 год. Европа погружена в хаос Первой мировой войны. В это бурное время теоретик революционных идей, политический эмигрант и авантюрист Александр Парвус ведет переговоры с немецким министром иностранных дел Готлибом фон Яговым. Эти встречи заканчиваются неожиданным успехом: германское правительство выделяет значительные средства, которые должны быть использованы для организации революционных процессов в России. Так начинается история, в которой рассказывается не только о судьбе этого выдающегося человека и его влиянии на исторические события, приведшие к октябрю 1917 года. Важными фигурами сюжета становятся Владимир Ильич Ленин, который благодаря усилиям Парвуса успевает вернуться в Россию и возглавить революцию, а также агент императорской контрразведки Алексей Мезенцев, готовый рисковать своей жизнью, чтобы остановить неизбежный переход от одной эпохи к другой.