Сюжет сериала посвящен судьбам русской интеллигенции в период, предшествующий, во время и после революции 1917 года. Основное внимание уделяется жизни двух сестер по фамилии Булавины — Дарьи и Катерины, а также их возлюбленным: офицеру Вадиму Рощину и инженеру Телегину, работающему на Балтийском заводе. Мировая война, две революции и Гражданская война разбрасывают этих четырех главных персонажей по различным регионам страны. Их пути не только расходятся, но и многократно пересекаются.