Начало XIV века. Принц Чхунсон, являющийся наследником корейского трона, происходит из известной династии Корё. Он - сын легендарного правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, которая была дочерью Кубла-хана. С раннего возраста будущего принца обучали искусству каллиграфии и военному делу, а также знакомили с этикетом и традициями обеих стран. Однако в его жизни есть лишь две личности, чье мнение действительно имеет значение - это его верный телохранитель и дальний родственник по имени Рин, а также Ын-сан, дочь самого состоятельного человека в Корё.