В последние десятилетия XIII века Древняя Русь переживала тяжёлые времена под гнётом монголо-татар. Князь Ярослав мечтал о том, чтобы освободить свой народ от угнетателей. Он понимал, что единственным способом противостоять врагу является создание мощной армии, что возможно лишь при объединении всех подчинённых княжеств. Чтобы планы Ярослава не стали известны Орде, ему необходимо было действовать с осторожностью, тщательно выбирая, кому из князей можно доверять. Даже в кругу близких родственников не было согласия. Опальный князь Борис и старший сын Владимир могли подорвать успех задуманного плана.
Тем временем в Русь прибыл посланец Орды. Намерения Тенгри-Темира были ясны — он собирался забрать несколько тысяч молодых мужчин в качестве новых воинов для своей армии. Однако, если ему предложат княгиню Устинью, супругу Бориса, он может согласиться на уменьшение дани. Для Ярослава такая сделка была неприемлема, но неожиданно Борис согласился на эти условия. Причины его поступка оставались ему неизвестны. На самом деле, он надеялся с помощью этой жертвы занять княжеский трон. Устиня была отправлена в далекие края с первым караваном невольников. В качестве «подарка» от Великого Хана Борису была оставлена молодая красавица Наргиз, что лишь усугубило ситуацию и вызвало недовольство народа и гнева жены правителя.
