Андрей Ермолов — известный хирург из Москвы, обладающий выдающимися навыками диагностики, к которому пациенты записываются за год вперед. Однако в его жизни начинаются серьезные неприятности: его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это же время медсестра Настя спешит в столицу с надеждой на помощь для своей тяжело больной младшей сестры Лизы. Ермолов становится для них последней надеждой.
Но сам Андрей погружен в свои проблемы — он стремится доказать свою невиновность, что приводит к конфликтам и, в конечном итоге, к его увольнению. В результате он переживает глубокий кризис, который пытается заглушить алкоголем. Его отношения с девушкой Кристиной разрушаются, коллеги отворачиваются, и будущее карьеры оказывается под угрозой. Параллельно с этим у него начинают проявляться странные физические симптомы. В итоге его друг, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в небольшой городок для восстановления.