Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник из военной контрразведки, обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый пойти на риск ради выполнения поставленных задач. В один из дней его операция терпит неудачу, в результате чего погибает один из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что в его окружении есть предатель, однако его отстраняют от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования. Чтобы выявить изменника, который, по его предположениям, может попытаться его устранить, Николай решает уехать в удалённую деревню, где живет его бывший сослуживец — руководитель приграничного района. Он устраивается на работу управляющим лесным хозяйством. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также выяснять, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.