В 1950-х годах бездетная семья решает усыновить маленькую девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает уникальными способностями, которые сегодня можно было бы назвать экстрасенсорными. Эта ситуация становится источником множества трудностей для родителей, не готовых к таким испытаниям. Внезапно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными дарованиями, и пытается забрать свою дочь, но сталкивается с отказом. В это время сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает вернуть девочку, если она согласится сотрудничать с разведкой.